Nuestro enfoque

En Amerul Capital combinamos metodología institucional y trato boutique para orquestar soluciones patrimoniales 360º. Cada mandato parte de un Investment Policy Statement (IPS) que define objetivos, horizonte temporal, tolerancia al riesgo y criterios ESG. A partir de ahí diseñamos la arquitectura idónea de vehículos y fideicomisos para optimizar la fiscalidad, proteger activos y garantizar la continuidad generacional.

Servicios incluidos

• Planificación & Asset Allocation
  • Modelos cuantitativos y cualitativos para renta fija, variable y alternativos
  • Ajuste táctico según ciclos macro y liquidez

• Acceso a investigación de mercado propietario.
  • Te damos acceso a nuestra base de datos de información sobre los mercados.
  • Recibe opiniones sobre tendencias macro o activos individuales de nuestro equipo especializado.

• Asesoramiento patrimonial a familias
  • Protocolos de voto, comités de inversión y reglas de liquidez
  • Formación financiera para herederos y seguimiento de KPI patrimoniales

• Optimización fiscal multi-país
  • Coordinación con asesores locales para evitar doble imposición
  • Vehículos de ahorro sucesorio y donaciones en vida

• Reporting consolidado
  • Dashboard en línea con datos de bancos custodios y gestores externos
  • Estados financieros consolidados IFRS y métricas de rendimiento neto

Ventajas

• Continuidad generacional sin conflictos de sucesión
• Eficiencia fiscal que libera capital para reinversión
• Gobernanza profesional con transparencia y métricas objetivas
• Acceso preferente a oportunidades de co-inversión y financiación bancaria

“Convertimos patrimonio en estrategia: control hoy, legado mañana.”

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